Denji on köyhä raukka, joka tekee mitä tahansa rahan vuoksi. Hänen isänsä itsemurha jätti tämän maksamattoman suurvelan mafialle hänen kontolleen, häntä ei ole koskaan elämässään halattu ja hänellä on varaa ainoastaan yhteen leivänsiivuun päivässä. Ja kun hänen myytävien sisuskalujen määrä hupenee, hän rupeaa metsästämään demoneja moottorisahakoiransa Pochitan kanssa ja elää unelmoiden paremmasta tulevaisuudesta... Kunnes sama mafioso, jolle hän työskentelee, asettaa heille ansan ja heidät molemmat paloitellaan palasiksi ja heitetään roskiin kuolleina... ainakin hetkeksi aikaa.
Käy ilmi, että Pochita sulautuu Denjin sydämeen, mikä tekee hänestä ihmisen ja demonin risteymän ja antaa hänelle voiman muuttaa kätensä ja päänsä moottorisahoiksi. Tämän muutoksen jälkeen nainen nimeltä Makima tapaa hänet ja antaa hänelle kaksi vaihtoehtoa: joko hän työskentelee hänen uskollisena koiranaan valtion devil hunterina tai sitten hänet nukutetaan lopullisesti...
Tarinan edetessä huomaamme, että kaikki ei ole sitä miltä näyttää, että zombidemonien, tomaattidemonien ja muiden naurettavampien demonien lisäksi on olemassa myös niitä, joilla on voima suistaa ihmiskunnan historia raiteiltaan, ja että ihmiskunnan suurin vihollinen löytyy kenties juuri devil huntereiden keskuudesta.
